신한금융투자는 17일 GKL에 대해 “신한금융투자의 기존 영업이익 추정치(337억원)와 시장 평균 영업익 추정치(306억원)를 웃도는 실적을 내놓을 것”이라며 목표주가를 3만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
성준원 신한금융투자연구원은 3·4분기 GKL 매출액을 1377억원, 영업이익은 365억원으로 추정했따. 이는 전년 동기 대비 각각 2.7%, 5.8% 증가한 수치다. 성 연구원은 “2·4분기 영업익 176억원과 비교하면 큰 폭의 개선세”라며 “북한 미사일, 사드 등으로 중국인과 일본인 단체 고객은 일시적으로 줄었지만 국내 거주 중국인과 VIP 고객 덕분에 매출액은 유지되거나 소폭 성장했다”고 말했다. 올해 연간 영업이익은 전년보다 22.0% 감소한 1,179억원, 내년은 올해보다 22.6% 증가한 1,446억원으로 추정된다. 그는 “중국·일본 고객 모객이 어려운 상황에서도 1200억원 가까운 이익이 나오는 체력이 증명되고 있다”며 “한국과 중국 관계 개선을 통해 중국인 입국자가 증가할 경우에는 실적 추정치 상향 뿐만 아니라 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 동시에 올라가 주가 상승이 기대된다”고 말했다.
