28일 미래에셋대우는 삼성SDI에 대해 원재료 가격은 하락하고 판매가격은 오르는 구간에 접어든다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 33만원을 유지했다.
김철중 미래에셋대우 연구원은 “3월 이후 원재료가격이 안정화 구간에 진입했다”며 “2·4분기부터 안정화되기 시작한 원재료 가격은 삼성SDI 하반기 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 설명했다.
하반기 판가도 상승할 전망이다. 김 연구원은 “원통형 중심으로 배터리 공급부족 상황이 지속되고 있어 판가는 상승한다”며 “3·4분기 하이엔드 스마트폰 출시로 인한 제품 믹스 개선도 가능하고 3·4분기 중대형 전지 흑자기조가 유지될 것”이라고 강조했다.
3·4분기 호실적도 예상된다. 김 연구원은 “삼성SDI의 3·4분기 매출액은 2조6,100억원, 영업이익은 2,143억원를 기록할 것으로 예상된다”며 “분기 최대 매출액 및 영업이익을 달성할 것”으로 예상했다.
