김지산 연구원은 12일 보고서에서 “3분기 영업이익은 작년 동기보다 100% 늘어난 1천118억원으로 추정한다”며 “8월부터 본격적인 실적 개선 국면에 진입해 11월까지 호조세가 이어져 하반기에 역대 최고 실적을 낼 것”이라고 예상했다. 또 “실적 개선은 3D 센싱 모듈이 이끌 것”이라며 “전략 고객의 수요가 지난해보다 3배로 증가하고 경쟁환경이나 판가, 수율 등도 우호적일 것”이라고 전망했다.
아울러 김 연구원은 “현재 주가는 하반기 역대 최고 실적을 반영하고 있다고 보기에는 미흡한 수준”이라며 “출시도 되지 않은 신형 아이폰의 판매 성과를 우려하는 것은 시기상조”라고 봤다. 이어 “LG이노텍이 단기적으로는 아이폰 판매량에 따라 실적의 변동성이 있겠지만, 중장기적으로는 애플의 3D 및 멀티 카메라 침투율 확대 전략에 기반해 확실한 성장 모멘텀을 보유하고 있다”고 덧붙였다.
