구완성 연구원은 4일 보고서에서 “내년 상반기 기술료 유입을 반영해 실적 추정치를 상향 조정한다”면서 “내년 하반기 DA-3880 일본 허가와 시벡스트로 처방 확대로 중장기 성장 모멘텀을 확보했다는 판단”이라고 설명했다. 구 연구원은 “올해 20억원에 불과한 연간 로열티 수익은 2020년 최대 200억원에 달할 전망”이라며 “박카스 수출도 우려보다는 양호한 성장을 지속하고 있다”고 분석했다.
다만 그는 올해 3분기 개별기준 매출액을 작년 동기보다 4.3% 감소한 1,376억원, 영업이익은 47.1% 줄어든 84억원으로 각각 추정하면서 “연구개발비용 증가와 명절 효과로 단기 실적은 부진할 것”이라고 내다봤다.
