신영증권은 30일 코스맥스(192820)에 대해 3·4분기 영업이익 전망치를 139억원으로 전년 대비 175.9% 증가한 수준으로 예상했다. 매출 역시 2,866억원으로 37.4% 늘어난 수준이다.
국내 법인의 매출액은 1,490억원으로, 전년 대비 25% 증가할 것으로 신영증권은 전망했다. 중국 역시 꾸준히 성장하고 있고 미국도 적자폭을 줄이고 있는 점이 긍정적이라고 분석했다. 신수연 신영증권 연구원은 “중국 상해법인은 특별한 이슈 없이 3·4분기 매출액 1,007억원을, 광저우 법인은 2분기에 SAP문제로 생산 지연되었던 물량이 7월에 소화돼 3·4분기 매출액 136억원을 전망한다”고 설명했다. 이어 “미주지역은 뉴월드 법인이 예상보다 더디게 성장하고 있으나 전반적인 적자폭 축소에는 긍정적일 것”이라고 덧붙였다. 코스맥스는 투자의견 매수, 목표주가 19만원을 제시했다.
