- 달라진 게 없어! 4분기도 실적 좋다
- 2019년에도 역대 최대 실적 전망
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삼성SDI(006400)의 4분기 실적은 매출액 2.77조원(+49.2%, YoY/ +9.6%, QoQ), 영업이익 2,572억원(+117%, YoY / +6.5%, QoQ / OPM +9.3%)으로 시장기대치(2,536억원)를 충족시키는 호실적이 지속될 전망이다. 3분기와 마찬가지로 원형전지 판매 호조로 소형전지의 고 수익성(OPM +14.5%)이 유지되는 가운데, 반도체, OLED소재 중심의 전자재료 판매 증가세도 지속될 전망이기 때문이다. 중대형전지는 EV 중심의 매출액 증가로 적자폭은 전분기와 유사할 전망이다.
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삼성SDI의 2019년 실적은 매출액 11.67조원(+23.5%), 영업이익 1조원(+39.1%/OPM +8.6%)으로 역대 최대 실적을 달성할 전망이다. 2018년 지속되었던 전자재료(반도체 및 OLED)와 소형전지(원형, 폴리머) 사업부의 호실적이 지속되는 가운데 해외 ESS향 수주 증가와 EV향 3세대셀 판매 증가로 중대형전지 실적도 매출액 4.2조원(+39.9%), 영업이익 579억원으로 흑자전환이 예상되기 때문이다.
동사의 주가는 매크로 불확실성과 전기차용 배터리 경쟁 이슈로 2달전 고점 대비 21.6% 하락했다. 반면 소형전지 및 전자재료 중심의 고 수익성 구조 지속과 ESS를 바탕으로 한 중대형 전지의 뚜렷한 적자 개선으로 역대 최대 실적을 갱신 중이다. 어느덧 현 주가 밸류에이션은 PER 19.5배(2018E), 13.2배(2019E) 수준으로 매력적인 구간이다. 이에 여전히 동사에 대해 매수 추천한다.
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