- 최근 GaN TR 채택 확대 추세에 주목, TP 40,000원으로 유지
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RFHIC(218410)에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 중국 화웨이에 이어 삼성도 GaN TR 채택율이 높아지고 있고, 2) 미국을 중심으로 통신사들의 화웨이 장비 거부 움직임이 거세지만 기업(Enterprise) 시장을 중심으로는 화웨이 M/S가 급성장하는 양상이며, 3) 전세계적으로 고주파수 경매 및 투자가 본격화되고 있고, 4) 중국 차이나모바일이 5G 상용서비스를 앞당길 전망이어서 2019년 내 중국 5G 투자 개시에 따른 매출 증대가 기대되며, 5) 글로벌 경쟁사들의 Multiple 수준과 2018년에 이어 2019년에도 높은 이익 성장을 기록할 것임을 감안하면 현 주가가 여전히 저평가되어 있다고 판단되기 때문이다. 향후 실적 전망치를 상향 조정하지만 코스닥 시장 주가 하락률을 감안하여 12개월 목표가는 기존의 40,000원을 유지한다.
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RFHIC는 2019년도에 매출액 1,374억원, 영업이익 342억원 달성이 예상된다. 매출비중의 50% 이상을 차지하는 화웨이 매출 감소를 우려하는 목소리가 높지만 괜한 걱정에 그칠 공산이 크다. 아시아, 유럽, 남미 시장을 중심으로 화웨이의 약진이 두드러지는 상황이며 한국/미국에서도 기업 시장에서는 최근 화웨이 장비를 선정하는 경우가 다수 발생하고 있기 때문이다. 여기에 큰 기대를 갖지 않았던 삼성전자가 최근 GaN 트랜지스터 채택을 본격화하고 있다는 점도 고무적이다. 2019년 RFHIC의 삼성전자향 매출액은 300억원 이상으로 오랜만에 큰 폭 성장이 기대된다.
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오늘의 관심 종목
RFHIC, 현대차(005380), 삼성전기(009150), 삼성SDI(006400), LG화학(051910)
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