- 적자 사업 효율화를 통해 사업 포트폴리오가 건전해질 것
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4분기 영업이익은 1,790억원(QoQ -4%, YoY 73%)으로 시장 기대치(1,608억원)를 넘어설 전망이다. 당초 예상보다 광학솔루션 매출이 호조일 것이고, 환율 여건도 여전히 우호적이다.
연말에 HDI, LED 등 한계 사업 효율화를 위한 일회성 비용이 예고된 상태다. 이를 제외하고 펀더멘털 측면에서 보면, 신형 아이폰 판매 호조 및 트리플 카메라 채택 효과, 반도체 기판 및 Tape Substrate 시장 호황에 기반해 역대 최고 실적에 도전하는 환경이다. Counterpoint는 최근 10월 아이폰 판매량이 전년 동기 대비 13%, 전월 대비 18% 증가한 것으로 집계했다.
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내년 영업이익은 19% 증가한 4,422억원으로 전망된다. 광학솔루션은 5G 아이폰 출시, ToF 3D 모듈 채용, 전략 고객 신규 라인업 효과 등에 힘입어 한단계 더 도약할 것이다. 반도체기판은 5G 확산에 따른 수혜로 RF칩용 SiP 수요가 증가할 것이고, FC-CSP의 경쟁 환경이 우호적으로 변모했다. Driver-IC용 Tape Substrate는 공급 부족 상태가 지속될 것이다.
전장부품은 내년 1.3조원의 외형을 바탕으로 고부가 전기차 부품 및 카메라 비중이 확대되며 턴어라운드를 시도할 것이다. 한계 사업 효율화 및 사업 포트폴리오 건전화 노력의 성과로서 고정비 부담이 줄어들 것이다.
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오늘의 관심종목
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