메리츠증권은 리서치센터와 상품 판매부서가 협업해 국내·해외 펀드에 분산 투자하는 ‘메리츠펀드마스터랩’을 판매하고 있다./사진제공=메리츠증권메리츠증권은 국내·해외 펀드에 분산 투자하는 ‘메리츠펀드마스터' 랩(Wrap)을 판매한다.
‘메리츠펀드마스터’는 펀드 투자에 관심이 있지만 어떤 펀드를, 언제 사야 하는지 고민하는 고객들을 위해 전문가들이 직접 펀드를 고르고 운용하는 랩 어카운트다.
메리츠증권의 리서치센터와 상품 부서가 협업해 운용을 하는 것이 가장 큰 특징이다. 리서치센터는 글로벌 경기와 시장전망에 따라 투자 유망한 자산·국가를 선정하고, 이를 바탕으로 자산 배분 전략을 제시한다. 메리츠증권의 리서치센터는 이경수 센터장이 부임한 2016년 이후 국민연금 거래 증권사 평가에 5년 연속 1등급으로 선정된 바 있다.
이후 펀드 전문가들이 운용성과와 철학이 우수한 펀드를 선정해 투자하는 방식이다. 매월 자산 배분 전략 회의를 통해 정기적인 모니터링과 자산의 리밸런싱을 실시하고 적합한 포트폴리오를 구축해 시장 상황에 대응한다.
최소 가입 금액은 10만 원 이상이며 적립식으로도 투자할 수 있다. 계약 기간은 1년이지만 중도 해지가 가능하고, 해지 시 별도 수수료도 없다. 또한 매 분기 운용 보고서를 통해 현재 운용 상태와 향후 운용 전략을 투명하게 확인할 수 있다.
/심우일 기자 vita@sedaily.com
