[서울경제TV=김혜영기자]신한금융투자는 4일 코오롱인더(120110)에 대해 “ 1분기에 이어 2분기 역시 실적 개선세가 지속되는 등 주가 상승 모멘텀이 충분하다”며 투자의견 매수, 목표주가를 8만5,000원으로 상향 조정했다.
이진명 연구원은 “코오롱인더의 1분기 영업이익은 691억원으로 컨센서스 545억원을 상회했다”며 “산업자재 영업이익은 353억원으로 대폭 증가했고 자동차/타이어 수요 회복에 따른 판가 상승과 자회사 실적 개선이 성장을 견인했다”고 설명했다.
이어 “2분기 영업이익은 763억원을 전망한다”며 “산업자재는 387억원의 영업이익이 기대된다”고 분석했다.
또한 “타이어코드는 차량용 반도체 숏티지 이슈에도 높은 교체용 비중(75%)으로 관련 우려는 제한적일 전망으로 오히려 견조한 수요에 따른 판가 상승이 지속되며 실적 개선 추세는 이어지겠다"며 “필름은 고부가 제품 확대 및 견조한 포장용 수요로 132억원의 영업이익이 기대된다”고 평가했다.
이 연구원은 “화학 매출액은 석유 수지 증설(1.3만톤)로증가하겠으나 영업이익은 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 전기대비 감익(-15%)이 예상된다”며 “패션은 레저 활동 증가에 따른 아웃도어 및 골프 관련 의류 판매 호조세가 지속되며 전년 동기 대비 개선될 전망”이라고 내다봤다.
그는 "향후 타이트한 타이어코드 수급, 아라미드 추가 증설,수소 소재 양산, CPI 고객사 확대 등이 기대되며 실적과 성장 기대감에 따른 리레이팅은 지속될 전망"이라고 강조했다./hyk@sedaily.com
/김혜영 hyk@sedaily.com
