우리은행이 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3,000억 원 규모의 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권(조건부자본증권)을 발행하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 10년 만기에 연 2.64%의 고정 금리가 적용된다.
이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합한 지속가능채권이다. 우리은행에서는 최초의 ESG 후순위채권이다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 기준 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다.
우리은행 관계자는 “미국 재닛 옐런 재무장관 금리 인상 발언 등 발행시장이 우호적이지 않은 상황에서 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적 거양과 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 이번 채권을 성공적으로 발행했다”고 말했다.
/김지영 기자 jikim@sedaily.com
