사진=일진머티리얼즈2차 전지용 동박 제조 기업 일진머티리얼이 다음달 1일 예정된 예비 입찰에 대한 기대감에 힘입어 장 초반 강세다.
16일 오전 9시 8분 일진머티리얼즈(020150)는 전일 대비 5.17% 상승한 7만7300원에 거래되고 있다.
전날 투자은행(IB)업계에 따르면 일진머티리얼즈 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권은 다음 달 1일 구속력없는 투자의향서(LOI)를 받는 예비입찰을 실시한다. 현재까지 LG화학(051910)·롯데케미칼(011170)·삼성SDI(006400)·SK·LX·코오롱 등 국내 관련기업과 PI첨단소재 입찰에 참여했던 벨기에 화학기업 솔베이 등이 인수를 저울질 하고 있다. 사모펀드(PEF)중에서는 MBK파트너스·한앤컴퍼니·IMM프라이빗에쿼티(PE) 등 국내 뿐 아니라 KKR·칼라일그룹·TPG·어피니티에쿼티파트너스 등 해외 PEF도 의향을 갖고 있다. 매각 대상은 최대주주 허재명 이사회 의장의 지분 53.3%로 예상 매각가는 3조원에 달한다. 업계 관계자는 “먼저 투자설명서를 요청하는 원매자가 늘어나고 있다”면서 "인수금액이 크고 추가 투자금이 많이 필요하기 때문에 기업과 사모펀드가 연합할 가능성이 높다"고 전했다.
