조동석 에이치와이티씨 대표가 21일 서울 여의도 63스퀘어에서 연 기자 간담회에서 회사 사업을 소개하고 있다. 사진 제공=에이치와이티씨2차전지 장비용 부품을 제작하는 에이치와이티씨(HYTC)가 기관투자가 대상 수요예측에서 1500 대 1에 육박하는 경쟁률을 기록했다. 폐배터리 재활용 관련주로 기관 사이에서 인기를 끌었던 성일하이텍·새빗켐에 이어 에이치와이티씨까지 수요예측에서 흥행하자 IPO 시장에서 2차전지 관련주의 인기가 이어지고 있다는 해석이 나온다.
에이치와이티씨는 지난 21~22일 수요예측을 실시한 결과 공모가를 희망 범위(1만 3000~1만 5000원) 상단인 1만 5000원으로 결정했다고 26일 공시했다.
이번 수요예측엔 국내외 기관 1591곳이 참여해 1480.78 대 1의 경쟁률을 보였다. 참가 기관 중 60%(956곳)가 희망가를 웃도는 가격을 써낼 정도로 경쟁이 치열했다. 에이치와이티씨는 전체 공모 주수의 75%에 달하는 169만 5000주를 이번 수요예측을 통해 모집했는데, 총 25억 992주의 신청 물량을 접수했다.
에이치와이티씨는 2차전지 극판·조립 공정에 들어가는 소모품을 생산하는 업체다. 전지에 들어가는 전극을 잘라 주는 ‘나이프 유닛’, 배터리 크기에 맞춰 극판을 절단하는 ‘커터’, 초음파 진동을 이용해 배터리 탭을 용접하는 ‘초음파 혼’ 등 각종 공구를 국내외 유수 2차전지 제조업체에 납품한다.
에이치와이티씨의 수요예측 성공은 최근 2차전지 관련 공모주의 흥행과 관련이 깊다는 평가다. 이날부터 일반 청약에 들어간 2차전지 재활용 업체 새빗켐은 지난 20~21일 수요예측에서 1670.9 대 1의 경쟁률로 공모가를 희망가 상단보다 16% 높은 3만 5000원에 결정한 바 있다. 새빗켐과 마찬가지로 이달 공모 절차에 들어갔던 성일하이텍은 수요예측에서 국내 IPO 역사상 가장 높은 2269.7 대 1의 경쟁률을 나타냈다.
에이치와이티씨는 공모가가 1만 5000원으로 확정됨에 따라 이번 IPO를 통해 총 339억 원의 자금을 조달할 수 있게 됐다. 상장 직후 시가총액은 1511억 원이다. 공모를 통해 조달한 자금은 노칭 금형 등 신규 사업 진출에 활용한다.
에이치와이티씨는 오는 28~29일 상장 주관사인 신영증권(001720), 그리고 인수회사인 유진투자증권(001200)·현대차증권(001500)을 통해 일반 청약을 실시한다. 코스닥 상장 예정일은 다음 달 9일이다.
