수년 간 매각을 추진해온 전주페이퍼가 다음 달 예비입찰 등 매각 작업을 재개한다. 시장에서는 제지사업과 발전사업을 분할해 매각할 가능성이 높다고 보고 있다.
13일 투자은행(IB)업계에 따르면 전주페이퍼 최대주주인 모간프라이빗에쿼티는 주요 예비후보들에게 최근 투자설명서를 발송했다. 매각 대상은 모간PE가 보유한 전주페이퍼와 열병합 발전 자회사인 전주원파워 지분 전량(58%)이다. 42% 지분을 보유 중인 신한대체운용은 모건PE이 지분을 매각할 시 동반매도권을 행사할 것으로 보인다. 전주페이퍼 전체 매각가는 인수후보 사이에서 6000억 원 안팎이 거론되며 분할 매각 시 제지 사업은 1800억 ~2000억 원, 발전사업은 4000억 원 안팎으로 알려졌다. 기존 제지사업을 하고 있는 중견기업이나 재생에너지 발전사업에 관심이 있는 사모펀드(PEF) 등이 관심을 갖고 있다. 다만 발전사업은 수익에 영향이 큰 전력도매가격(SMP) 상한제가 도입되면서 지난해보다 수익성이 떨어질 것이라는 게 업계 전망이다.
