KB자산운용이 ‘투자의 구재’로 알려진 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)와 이 회사의 대표 투자 포트폴리오에 투자하는 ‘KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10’ 상장지수펀드(ETF)를 출시했다.
KB운용은 26일 “버크셔해서웨이는 워런 버핏이 인수한 1965년부터 2022년 말까지 연평균 환산 주가 상승률이 19.8%에 달한다”며 “KBSTAR 버크셔포트폴리오 TOP10으로 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 투자할 수 있다”고 밝혔다.
이 상품은 ‘솔랙티브 버크셔 포트폴리오 TOP10지수(Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index)’를 추종하며 총 11개 종목에 투자한다. 버크셔 해서웨이 주식을 최대 27.5% 담고, 나머지 72.5%의 비중을 버크셔해서웨이가 투자하는 주식 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성하는 방식이다.
대표 편입종목은 버크셔 해서웨이(27.5%), 애플(24.9%), 뱅크 오브 아메리카(11%), 아메리칸 익스프레스(9.6%), 코카콜라(7.7%) 등이다.
산업분류별 비중은 IT(24.9%), 금융(24.7%), 필수소비재(11.5%), 에너지(10.2%) 순이다. 미국의 주도 산업군 전반에 고루 투자한다.
워런 버핏이 지난 1965년 인수한 버크셔해서웨이는 보험사 겸 투자 목적의 지주회사로 보험사업 매출을 기반으로 철도, 소비재, 에너지 등 다양한 분야 수많은 기업들의 경영권 지분과 상장사 소수 지분 인수 등을 통해 회사의 기업 가치를 높이고 주식 투자도 병행하고 있다. 현재 약 400조 원 규모의 자금을 운용하는 가운데 주식 투자를 통해 거두는 수익은 전체 수익의 30% 내외 수준이다.
인수 시점부터 2022년 말까지의 연평균 환산 주가 상승률은 약 19.8%로 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500TR 지수의 동일 기간 연평균 환산 상승률 약 9.9%를 매년 2배가량 웃도는 성과다.
김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “‘KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’는 버크셔해서웨이 주가 변동성과 최대한 유사하도록 설계했다”며 “ETF 상품 하나로 버핏의 투자 철학을 따라 할 수 있다는 점에서 개인에게 장기 투자 포트폴리오로 추천한다”고 말했다.
