한화투자증권은 20일 보고서에서 “두산인프라코어의 2분기 매출액은 전년 같은 기간보다16.6% 감소한 1조 9,460억원, 영업이익은 41.7% 줄어든 975억원이 될 것으로 전망된다”며 “매출액과 영업이익 모두 컨센선스(매출액 2조 2,095억원, 영업이익 1,070억원)를 하회할 것으로 예상된다”고 분석했다.
정동익 한화투자증권 연구원은 “두산인프라코어의 5월 중국 굴삭기 판매대수는 내수판매 기준 838대를 기록하여 전년 같은 기간 848대 대비 1.2% 감소하였다”며 “이에 따라 시장점유율도 지난해 5월 8.3%에서 7.7%로 하락했다”고 분석했다. 이어 “6월 판매를 약 600~650대 수준으로 가정하면 2분기 전체로는 2,800대 내외가 될 것으로 전망되는데, 1분기 판매가 2,472대 였음을 감안하면 중국굴삭기 부문에서의 매출증가는 전분기대비 약 300억원 수준에 그칠 것으로 추정된다”고 밝혔다.
정동익 연구원은 두산인프라코어의 주가가 상승하기 위해서는 시간이 좀 더 필요하다고 내다봤다.
그는 “두산인프라코어 주가는 1분기 실적에 대한 우려와 중국 건설기계 시장의 침체, 두산건설 이슈에서 비롯된 계열사 리스크 등이 복합적으로 작용하면서 올해 들어 29.0% 하락했다”며 “중국 건설기계시장의 더딘 회복과 공작기계시장에서의 경쟁격화, 부진한 2분기 실적 등을 감안하면 단시일 내에 주가가 반등하기는 쉽지 않을 것으로 판단된다”고 분석했다./
