세종증권은 11일 이사회를 열고 구주주들을 대상으로 7천300억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행키로 결의했다고 밝혔다.이번에 발행되는 BW의 발행가액은 1천원이며 사채액면 가액은 10만원이다.
또 사채배정 기준일은 오는 28일이며 사채만기일은 발행일로부터 50년으로 이율은 연 9.65% 복리로 환산된다.
신주인수권 행사가격은 1만5천원이며 행사기간은 사채발행후 3개월이 경과되는날로부터 조기상환선택권을 행사할 수 있는 기일(10년)의 1개월 전일까지다.
세종증권은 “금융기관간의 업무영역이 파괴되고 있다”면서 “특히 국내로 몰려들고 있는 다국적 금융기관과의 생존경쟁에서 살아남기 위해 대규모 자기자본 확충을 위해 BW의 발행을 결정했다”고 말했다.
【연합】
