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두산그룹이 재무구조 개선을 위해 추진 중인 두산공작기계(두산인프라코어 공작기계사업부) 매각 본입찰이 21일 실시됐지만 인수 후보들이 제시한 가격이 낮아 난항을 겪고 있다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 두산이 매각 주관사인 크레디트스위스(CS)와 함께 이날 두산공작기계 매각 본입찰을 진행한 결과 MBK파트너스와 스탠다드차타드 프라이빗에쿼티(SC PE), 대만 공작기계 업체인 페어프렌드그룹(FFG) 등 3곳이 인수전에 참여한 것으로 알려졌다. 하지만 인수 후보들이 제시한 가격과 두산 측이 원하는 매각가 사이에 차이가 커 매각 작업이 상당기간 진통을 겪을 것으로 예상된다. MBK나 SC PE 등은 두산공작기계 인수 예정가로 1조원대 초반을 제시했으나 두산 측은 최대 2조원의 가격을 원하고 있다. 대만업체인 FFG는 MBK나 SC PE보다는 높은 가격을 제시했지만 두산공작기계 노조가 해외 전략적투자자(SI)로의 매각을 강하게 반대하고 있어 적잖은 변수가 되고 있다. FFG 역시 두산의 매각 예정가에는 5,000억원가량 못 미치는 인수가를 제시한 것으로 전해졌다.
다만 두산공작기계를 보유한 두산인프라코어가 내년부터 대규모 차입금의 만기가 돌아오고 사업 실적이 쉽사리 개선될 가능성도 낮아 인수 후보 측과 어떤 식으로든 접점을 찾아야 하는 상황이다. 두산 측은 가급적 연내 두산공작기계 인수 우선협상자를 선정하고 내년 초 매각을 마무리한다는 목표를 세워놓고 있다. IB 업계 관계자는 "이번 매각의 성사 여부는 두산과 인수 후보 기업 간 가격을 놓고 이견을 얼마나 좁히느냐가 관건"이라며 "매각가격이나 인수 방식에 대해 양측이 전향적인 결과를 도출하지 못하면 매각작업이 장기화할 수도 있다"고 설명했다.
두산공작기계는 두산인프라코어 공작기계사업부가 분할·신설될 회사로 국내 공작기계 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 두산공작기계는 '기계를 만드는 기계(Mother Machine)'가 주요 생산제품으로 자동차 및 정보기술(IT) 분야 등의 제품 생산에 사용되는 기계를 만든다. 지난해 매출 1조3,243억원, 영업이익 1,571억원을 기록했다. /박준석·지민구기자 pjs@sed.co.kr
