현대캐피탈이 300억엔 규모의 사무라이 본드 발행에 성공했다.
현대캐피탈은 12일 300억엔(원화 4,120억원) 규모의 사무라이 채권 발행계약을 체결했다고 밝혔다.
1.5년 만기 150억엔과 2년 만기 150억엔으로 나뉘어 발행됐으며 모두 고정금리채권이다. 발행가격은 1.5년 만기채의 경우 JPY리보에 105bps를 더한 수준이며, 2년 만기채는 JPY리보에 115bps를 더한 수준에서 결정됐다.
지난 2005년 3월 1차 사무라이 본드 발행을 시작으로 해외 자금 조달의 물꼬를 텄던 현대캐피탈은 이번을 포함해 총 6차례에 걸친 사무라이 채권을 발행했다.
이주혁 현대캐피탈 재경본부장은 “최근S&P 신용등급이 BBB에서 BBB+로 상향 조정된 것을 통해 현대캐피탈의 강력한 펀더멘털을 다시 한번 입증했다”며 “이를 계기로 향후 사무라이 시장에서 더욱 활발한 조달 활동을 벌일 계획”이라고 말했다.
