제일모직이 기준주가에 따라 산출된 합병비율인 1:0.35로 삼성물산을 합병하는 방식이며, 제일모직이 신주를 발행하여 삼성물산 주주에게 교부할 예정이다.
양사는 오는 7월 임시주주총회를 거쳐, 9월 1일자로 합병을 마무리 할 계획이다.
합병회사의 사명은 글로벌 브랜드 인지도를 고려해 삼성물산을 사용하기로 결정했다.
제일모직은 지난 1963년 설립돼 부동산 및 테마파크 사업을 시작으로 건설, 식음서비스로 사업영역을 확장해 왔으며 2013년에는 구(舊)제일모직으로부터 패션사업을 인수하고 지난해 말에는 기업 상장을 단행했다.
삼성물산은 삼성그룹의 모태기업으로 지난 1938년 설립된 이후, 1975년 ’종합상사 1호‘로 지정되어 해외영업을 주도해 왔고, 1995년 삼성건설 합병 후에는 건설과 상사부문으로 나뉘어 전세계 50여개국에서 글로벌 사업을 활발히 전개하고 있다. 또 지난 2011년에는 삼성의 바이오사업 출범에 함께 참여했고, 지난해에는 레이크사이드 골프장을 공동으로 인수했다.
양사는 이번 합병으로 패션, 식음, 건설, 레저, 바이오 등이 결합한 프리미엄 서비스를 제공할 수 있는 기업으로 한 발짝 도약하게 됐다. 또 삼성의 신수종 사업인 바이오 사업의 최대주주로 참여할 수 있게 됐다. 제일모직과 삼성물산은 삼성바이오로직스 지분 46.3%, 4.9%를 각각 보유하고 있다.
양사는 이번 합병이 시너지를 내 매출도 늘어날 것으로 전망했다. 합병회사의 매출은 지난해 34조원에서 2020년 60조원으로 늘어날 전망이라고 설명했다.
윤주화 제일모직 사장은 “이번 합병은 회사의 핵심 경쟁력을 조기에 확보해 글로벌 리딩 컴퍼니로 성장하기 위한 전략적 선택”이라고 말했다.
최지훈 삼성물산 사장은 “패션, 바이오 등 사업 포트폴리오 다변화를 통해 성장동력을 확보하고, 삼성물산이 보유한 글로벌 오퍼레이션 역량과 제일모직의 특화 역량을 결합하여 사업 경쟁력을 더욱 강화할 계획”이라고 밝혔다.
