하나은행은 오는 30일 4,420억원의 대출채권담보부증권(CLO)을 발행한다고 27일 밝혔다.이번에 발행되는 CLO의 만기는 2년이며 신용보증기금이 선순위채 원리금의 85%를 보장, 등급은 트리플A가 된다. 발행금리는 트리플 A 무보증공모사채에 0.5% 포인트가 가산된 8.18%.
한화ㆍ동국제강ㆍ동부건설 등 총 36개 업체의 대출채권으로 구성된 이번 CLO 중 선순위채 95%(4,199억원)는 전량 시장에서 매각되며 나머지 후순위채 5%는 해당기업이 전액 인수한다.
하나은행 관계자는 "단일규모로는 최대인 이번 CLO 발행은 기업 자금난 해소에 기여할 것"이라고 말했다.
최윤석기자
