[리포트] 삼성테크윈, 기업의 변화는 시작되었다, 7만7,000원↑-대신證

대신증권은 7일 삼성테크윈에 대해 올해 1분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 거둘 것으로 보고 목표주가를 7만7,000원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

대신증권 박강호 연구원은 “지난해 최고 경영진의 변경과 주력분야에 대한 연구개발 집중으로 올해 해외시장에서 수주 증가, 수익성 개선이 이뤄질 것”이라면서 “단기적으로 2011년 적자를 기록했던 반도체 부품이 구조조정 노력으로 2012년 1분기에 적자규모가 크게 감소하면서 전사적인 영업이익은 시장 예상치를 상회할 것”이라고 말했다.



박 연구원은 또 “장기적인 경쟁력 확보를 위한 연구개발 투자 확대 및 제품 믹스의 변화 과정에 있기 때문에 단기적으로 밸류에이션 부담은 존재한다”면서 “하지만 현시점에서 장기적인 측면의 사업 변화, 이익의 상향 가능성에 중심을 둔 투자전략이 필요하다”고 덧붙였다.

한편 대신증권은 삼성테크윈의 1분기 영업이익에 대해 종전 추정치인 3억원 대비 큰 폭으로 증가한 205억원으로 추정했다.