현대차는 15일 미국 현지 할부금융회사인 HMFC(Hyundai Motor Finance Company)가 미국시장에서 현지 소비자들에게 할부금융채권을 파는 9억2천만달러 상당의 ABS(자산유동화증권) 발행을 완료했다고 밝혔다.
JP모건과 도이치은행을 공동 주간사로, ABN암로와 뱅크 오브 아메리카, 시티은행을 공동간사로 한 이번 ABS발행은 미국 증권관리위원회(SEC) 등록을 통한 공모 발행으로, 한국기업이 미국에서 발행한 ABS로는 최대 규모라고 현대차는 설명했다.
HMFC의 ABS는 평균 만기 3개월의 단기채권부터 31개월의 장기채권까지 총 7가지만기의 채권으로 구성됐으며, 채권 발행액의 3배에 가까운 27억달러의 청약이 몰리는 등 투자가들의 큰 호응속에 성공적으로 발행됐다고 현대차는 덧붙였다.
현대차는 "최고신용등급 'AAA'를 획득한 HMFC의 ABS는 평균 스프레드 8bp(BasisPoint), 전체 평균 금리 5.27% 수준의 저금리로, 미국내 현대차 고객들의 우수한 신용도를 입증했으며, 그동안 꾸준한 품질 향상과 브랜드 이미지 개선에 주력한 현대차의 노력이 결실을 맺고 있음을 보여준 것으로 평가된다"고 밝혔다.
현대차는 또 "HMFC가 이번 계약 체결로 조달한 자금을 미국내에서 현대차의 판매활동 지원과 최근 급증하고 있는 신규고객 할부지원 등에 사용할 예정으로, 현대차의 미국내 판매를 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
1989년에 설립된 HMFC는 미국내 현대 딜러에 대한 도매금융과 현대차 고객에 대한 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융서비스를 제공, 현대차의 미국 수출증대에 기여하고 있다.
