미국 최대 자동차업체 제너럴모터스(GM)가 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)라는 기록을 세우며 미국 증시에 다시 주식을 상장하게 됐다.
미국 언론들은 17일(현지시간) GM의 주식 공모가격이 주당 33달러로 결정됐다고 보도했다.
GM은 사전 수요조사에서 주식 매입 수요가 큰 것으로 나타나자 애초 계획보다 매각 물량을 30%가량 늘리고 공모가도 애초 예상했던 26∼29달러에서 인상했다.
이에 따라 GM은 주당 33달러의 가격에 보통주 4억7,800만주를 매각해 158억달러를 조달하게 되며 여기에 그린슈 옵션 행사분과 우선주 매각 등을 포함하면 GM의 총 자금조달규모는 최대 231억달러에 달할 것이라는 전망이 나오고 있다.
GM의 이 같은 IPO를 통해 지금까지 사상 최대 기록이었던 중국농업은행의 221억달러나 2년전 비자의 197억달러를 넘어서는 사상 최대 자금을 조달할 것으로 보인다.
미국 정부는 지난해 GM에 약 500억달러의 자금을 지원한 대가로 약 61%의 지분을 보유하고 있었지만 주식매각을 통해 GM에 대한 지분율을 26% 수준으로 낮출 것으로 알려졌다./
