[모닝터치R]2Q 기대밑돈 베이직하우스, 하반기 '긍정적'-삼성증권

베이직하우스가 2ㆍ4분기 시장 예상치를 밑돈 실적을 발표했지만, 하반기로 갈수록 중국발 모멘텀이 부각되며 연간 실적 계획 달성은 무난한 것이라는 분석이 나왔다.

남옥진 삼성증권 연구원은 7일 보고서를 통해 "베이직하우스의 2분기 매출액과 영업이익이 지난해 2분기보다 각각 2.9%, 40.7% 증가해 시장 컨센서스 대비 소폭 하회하는 모습을 보였지만, 전년 대비 수익성 개선 추세는 지속됐다"고 밝혔다.



중국 매출부문은 지난해 2분기보다 13.2% 증가했지만, 국내 매출이 내수 침체로 1.8% 줄어들며 기대치를 밑도는 실적을 나타낸 것으로 풀이된다. 영업이익도 중국 부문은 98% 늘어난 반면 국내는 60.1%나 줄어들었다.

하반기에는 중국 모멘텀이 더욱 살아나며 수익성이 개선되고 주가도 긍정적인 흐름을 보일 것이라는 전망이다.

남 연구원은 "하반기에도 주력사업 중국부문 매출이 15% 전후로 증가해 구조적인 수익성 개선추세가 지속될 전망"이라며 "국내부문 역시 브랜드 구조조정으로 대규모 손실이 반영된 지난 2~3년 대비 흑자전환 예상된다"고 밝혔다.