LIG손보 매각딜 흥행 실패

LIG손해보험 입찰 전에 참여한 후보자들이 당초 예상과 달리 4,000억~5,000억원의 비교적 낮은 수준(?)의 가격을 써낸 것으로 알려져 흥행에는 일단 실패한 것으로 파악됐다.

4일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 LIG손보 매각주관사인 골드만삭스가 8곳의 예비입찰 후보 중 5곳을 본입찰 후보자로 선정한 결과 5곳의 본입찰 후보자 가운데 최고가를 써낸 롯데도 입찰금액이 5,000억원가량에 불과하다.

나머지 본입찰 후보인 KB금융지주와 동양생명·보고펀드 컨소시엄, MBK파트너스, 중국 푸싱그룹 등은 4,000억원대 중후반에 머물렀다.



LIG그룹이 보유한 LIG손보 지분(21%)의 시장가격은 약 3,700억원대이며 여기에 경영권 프리미엄을 얹을 경우 최종 인수가격은 약 5,000억~6,000억원 정도로 추산됐다.

매각주관사인 골드만삭스와 LIG그룹은 입찰금액에 다소 실망한 분위기다.

LIG그룹은 LIG손보 매각가격이 자신들의 기대에 미치지 않을 경우 매각 자체를 유보할 수 있다는 입장이다. 이렇게 되면 LIG손보는 다시 LG그룹 계열의 품으로 돌아갈 가능성도 있다.

LIG그룹 오너가는 자신들의 지분을 담보로 LG 가문 오너 일가에 약 1,600억원의 자금을 동원했다. 매각이 실패하면 구자원 회장 일가는 경영권을 빼앗기는 동시에 대주주단은 새로운 전문경영인을 내세워 LIG손보 경영에 나설 것으로 보인다.