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케이엘테크는 TFT-LCD용 리워크 컬러필터 분야에서 시장점유율 95%로 독점적인 지위를 확보하고 있다. 시장특성상 신규업체의 진입이 어렵고 7세대용 물량이 증가하면서 2ㆍ4분기 이후 성장성과 수익성이 빠르게 회복될 것으로 예상된다. 특히 삼성전자와 LG필립스LCD로의 7세대 리워크 물량공급은 2분기 이후 크게 늘어날 것으로 예상된다. 케이엘테크는 현재 대만시장 진출을 추진중인데 대만 파트너가 설립하는 신설법인에 기술이전을 하는 방향으로 투자할 것으로 보여 이를 통해 영업외 수익을 올릴 수 있을 것으로 보인다. 신설법인은 7세대시장을 주 타깃으로 할 것으로 예상되며 대만업체들의 7세대 투자가 확대되고 있어 앞으로 추이에 따라 상당한 로열티수입도 예상된다. 2분기 이후의 수익성 개선 모멘텀을 감안하면 매수에 나서볼 만한 시점이다.
