중국의 4대 국영 상업은행 가운데 하나인 눙예은행(농업은행)이 세계 최대 규모의 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. 성공적으로 이뤄질 경우 약 290억 달러에 달하는 자금을 끌어 모을 것으로 예상된다.
8일 영국의 일간 파이낸셜타임스(FT)와 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 중국 농업은행은 국내외 21개 투자은행에 IPO 제안서를 이번 주 안으로 제출할 것을 요청했다.
IPO가 성공적으로 마무리되면 농업은행은 중국 공상은행이 지난 2006년 홍콩과 상하이 증시에서 세운 자본조달 세계최고 기록인 219억달러를 경신할 것으로 전망된다.
FT는 업계 소식통을 인용, 뱅크오브아메리카 메릴린치의 CEO 브라이언 모이니헌을 포함해 모건 스탠리의 존 맥 등 거물급 투자은행가들이 최근 베이징을 방문해 농업은행 최고경영진을 만나 IPO를 논의했다고 전했다.
농업은행의 기업공개는 당국에 의해 2006년부터 계속 연기돼왔다. 중국의 금융감독 당국은 IPO를 하기 전에 부실대출로 악화된 농업은행의 재정을 개선하는 데 주력해왔다.
이런 노력 끝에 농업은행은 지난해 수입이 전년도보다 26%나 급성장해 95억 달러를 기록하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.
홍콩의 한 투자은행 관계자는 FT와 인터뷰에서 “농업은행의 재무상태가 획기적으로 개선됐다"며 "현재 모든 은행이 이 거물급 IPO에 참여하려고 기를 쓰고 있다”고 말했다.
농업은행이 IPO 참여 의사를 밝힌 투자은행들에 보낸 설명서에는 구체적인 IPO 시기와 규모에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌으나 소식통들은 농업은행이 올 여름께 홍콩과 상하이에서 IPO에 나설 것으로 보인다고 말했다.
중국 언론에 따르면 농업은행의 홍콩 증시 상장을 주관할 투자은행으로는 골드만삭스와 UBS가 유력시되고 있으며, 상하이에서는 중국의 시틱증권과 CICC가 선두주자로 꼽히고 있다.
중국의 자산규모 3위 은행인 농업은행은 전국에 2만4,000개의 지점을 보유해 최대 지점망을 갖추고 있다.
