[모닝터치R] SK네트웍스 목표가 1만5,000원으로 상향-하나대투증권

하나대투증권은 31일 SK네트웍스(001740)가 렌터카와 면세점 사업 호조에 힘입어 실적이 개선될 것이라며 목표주가를 1만2,000원에서 1만5,000원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’로 유지됐다.

신민석 하나대투증권 연구원은 “2·4분기 영업이익이 451억원으로 전년동기 대비 25.7% 감소했다”면서도 “하반기 휴대폰과 주유소 사업 정상화로 3·4분기 영업이익이 전년동기 대비 17.4% 늘어난 681억원을 기록할 것”이라고 내다봤다.



신 연구원은 렌터카 사업의 이익증가세를 눈여겨 볼만 할 것이라고 예상했다. 그는 “연말 3만대까지 보유차량을 늘려 분기 100억원 이상의 이익 달성이 가능할 것”이라며 “인수합병(M&A)을 통한 성장도 모색하고 있어 하반기부터 두자릿수 성장세가 이어질 것”이라고 내다봤다.

면세점사업도 기대감을 갖게 하는 요인이다. SK네트웍스는 내년 하반기 면세점 규모를 두배 이상 확장해 재개장할 예정이다.

신 연구원은 “럭셔리 브랜드 입점을 강화해 이익이 2016년 이후 고성장할 것”이라며 “특히 워커힐 호텔은 중국인 숙박 비중이 높아 중국인 입국 증가와 함께 가파르게 성장할 것”이라고 전망했다.