[서울경제TV] 영국 테스코, '홈플러스' 분할 매각 타진

홈플러스의 지분 100%를 가진 영국 테스코가 한국 유통기업들에 ‘분할 매각’을 타진한 것으로 전해졌다.

국내 업체로 예비입찰에 참여하기도 했던 오리온 이외에 이마트, 롯데마트, 현대백화점, 농협 등이 분할 매입에 참여할 가능성이 크다는 관측이다.



재계 관계자는 27일 “국내 업체 몇 곳이 테스코측으로부터 분할 매입 요청을 받았다” 며 “홈플러스의 점포별·업종별로 관심 있는 분야는 뭐고 얼마에 매입할 수 있는지를 물은 것으로 안다”고 말했다.

이 관계자는 “소유주인 테스코사와 매각 주관사인 HSBC증권이 지난 24일 본입찰을 통해 최종 인수가격이 포함된 제안서를 받고 검토하고 있는 가운데 이와는 별도로 쪼개 파는 방안도 동시 진행하는 것 같다”고 덧붙였다. 재계에선 이르면 30일 홈플러스 본입찰 후 매각방향에 대한 테스코의 발표가 있을 것이라는 관측이 돌고 있다.

본입찰에서 국민연금관리공단과 제휴한 MBK파트너스, 싱가포르투자청(GIC)과 제휴한 칼라일그룹, 미국 대형 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 손잡은 어피니티에쿼티파트너스 등 사모펀드 3곳이 겨루고 있다.