산업은행이 이런 고정관념을 깼다.
산은은 유럽과 아시아 시장에서 2억달러 규모의 스위스프랑채권(2억달러 규모)과 4억달러 규모의 캥거루본드(4억달러 규모)를 잇달아 발행하는 데 성공했다고 2일 밝혔다.
산은의 한 관계자는 "연말 공모 발행이 어렵다는 고정관념에서 탈피해 지난 10월 말~11월 초 사전 투자설명회를 통해 수요를 확인하고 시장을 분석해 가장 유리한 조달시장을 찾아 적기에 발행에 성공했다"고 말했다.
이번에 스위스시장에서 발행한 스위스프랑채권은 투자자의 성향을 미리 파악해 심리적 저항선(연 1%)을 감안한 6년 만기채를 달러채권 5년물 유통금리 수준으로 정했다. 채권 규모는 1억8000만스위스프랑(CHF)으로 표면금리는 고정금리 1%다. 산은은 또 호주시장에서 캥거루본드 발행에 성공, 16년 만에 캥거루본드시장에 재진입했다.
캥거루본드 규모는 4억호주달러(AUD)로 3년 만기다. 발행금리는 단기금리인 호주달러 스와프금리(BBSW)에 115bp가 가산된 수준에서 확정됐다. 올해 발행한 한국계 캥거루본드 중 가산금리가 가장 낮다.
