미래에셋증권(037620)은 30일 보고서를 통해 “LG이노텍의 4·4분기 영업이익은 전년 동기 대비 131% 증가한 666억원으로 추정된다”고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 14만원을 제시했다. LG이노텍은 3·4분기에 시장 기대치를 웃도는 1,029억원의 영업이익을 달성했다.
조진호 미래에셋증권 연구원은 “아이폰6의 판매 호조로 LG이노텍의 카메라 부문 가동률이 88% 수준에 이를 것”이라며 “해당 사업에서만 4·4분기에 529억원의 영업이익이 나올 수 있다”고 추정했다.
아울러 조 연구원은 2015년부터 발광다이오드(LED) 부문의 영업이익도 흑자전환으로 돌아설 것으로 내다봤다. 조 연구원은 “신규 TV 출시가 본격화되는 2015년 2·4분기에는 흑자전환이 가능할 것”이라며 “고정비 감소에 따른 수익성 개선세도 2016년까지 지속될 전망”이라고 분석했다.
