[리포트] 네패스, 하반기 실적도 우상향 추세 지속-이트레이드證

이트레이드증권은 27일 네패스에 대해 하반기 실적도 우상향 추세를 지속할 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만4,000원을 유지한다고 밝혔다.

송은정 연구원은 “2분기 실적은 추정치인 매출액 650억원 영업이익 91억원을 상회한 670억원, 100억원 예상된다”며 “자회사 네패스 PTE, 네패스 디스플레이 실적 고려한 K-IFRS 연결기준 영업이익 100억원 상회할 전망이다”고 말했다.



그는 “하반기 WLP 생산량 증가로 분기 이익 개선 추세 지속될 것”이라며 “12” WLP capacity 연말까지 50K/월 확대 전략을 유지할 것이다”고 분석했다.

또 그는 “LCD 범핑, 고객사 물량 증가로 출하량 전분기 대비 20%, 매출액 13% 증가할 전망”이라며 “가동률 상승 및 IT 비중 확대로 영업이익률 10% 중반 수준으로 향상이 기대된다”고 말했다.