동원증권은 11일 동국제강[001230]에 대해 "후판판매단가 인상분의 반영과 후판 압연마진의 확대, 그리고 1분기 이후 국내 철스크랩단가 하락으로 2분기 영업이익이 시장 컨센서스를 크게 웃도는 1천610억원을 기록했다"고 평가했다.
박병칠 동원증권 애널리스트는 "2분기 수익성 호조 등을 반영해 영업이익 전망치를 당초 3천860억원에서 4천400억원으로 상향조정했는데 수익성에 영향력이 큰 슬라브 투입단가를 당초 370달러에서 349달러로 낮춘 것이 크게 작용했다"고 설명했다.
그는 조선경기 호조와 공급 능력 증가의 한계로 후판의 초과 수요는 당분간 유지될 것으로 보이는 만큼 슬라브단가 상승이 이익을 훼손하지는 않을 것으로 전망했다.
다만 그는 내수 침체에 따른 실적 모멘텀 둔화 등을 감안해 목표주가 1만3천원은 유지한다고 덧붙였다.
(서울=연합뉴스) 황정우기자
