동양투신운용이 운용하고 동양종합금융증권이 판매하는 ‘동양 모아드림 적립식 주식투자신탁’은 글로벌 벤치마크 대표우량주 투자와 저평가된 종목위주의 가치투자를 원칙으로 삼는 주식형 펀드다.
이 상품은 지난해 10월 출시된 이후 지난 11월21일 기준으로 누적 수익률이 64.25%에 달한다. 최근 6개월 수익률은 45.72%로 성장형 펀드 중 3위를 기록했다. 설정액은 336억원이다.
이 상품의 운용전략은 전체 주식편입비중을 평균 90% 수준으로 유지한다. 전체 주식투자액 가운데 80%는 글로벌 벤치마크 지수 내 핵심 우량 종목에 투자하고 나머지 20%는 주가수익비율(PER)을 활용, 저평가된 가치주를 사들인다.
12월30일까지 가입하는 고객에게는 다양한 혜택이 있다. 동양종금증권 CMA자산관리계좌에 가입해 월 적립액을 이 계좌에서 자동이체하면 은행이체수수료를 면제해 준다. 또 월 10만원 이상 자동대체 혹은 CMS자동입금을 신청한 고객 및 1,000만원 이상 납부 고객에게는 현금영수증 보너스카드를 제공한다. 가입 1년 후 적립기간 동안 평가금액의 60%~80% 이내에서 낮은 이자율의 우대금리로 담보대출이 가능하다.
