미래에셋대우는 12일 LS에 대해 “과거 LS는 분기 1,000억원 내외의 영업이익을 기록하는 실적 안정성이 큰 투자매력이었다”며 “그러나 자회사들이 부진과 회복을 반복해 최근 2년간 실적이 부진했고, 지난해 4·4분기 이후 안정적인 영업실적을 기록하고 있다”고 밝혔다. 투자의견을 ‘매수’로 높이고 목표주가는 6만1,000원을 제시했다.
박원재 미래에셋대우 연구원은 “LS의 지난 1·4분기 영업이익은 1,323억원으로 시장 기대치 859억원을 뛰어넘었다”며 “ 2·4분기에도 1,158억원을 기록할 것으로 추정된다”고 설명했다.
이어 박 연구원은 “2·4분기 연속 1,000억원 이상의 영업이익을 보여주며 실적 안정 가능성을 높였다”며 “4조6,000억원 수준의 차입금은 부담이나, 점차 감소하고 있다는 점은 긍정적”이라고 말했다.
