현대증권(003450)은 16일 보고서에서 한화케미칼(009830)에 대해 “올 2·4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,978억원, 1,704억원으로 전분기 및 전년동기대비 모두 크게 증가할 전망”이라며 “2·4분기 컨센서스를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈가 기대된다”고 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 3만8,000원으로 상향조정했다.
백영찬 현대증권 연구원은 “PVC스프레드 상승, 계절적 PE수요증가, TDI 가동률 상승 때문에 기초소재(유화사업) 2·4분기 영업이익이 증가할 것”이라며 “태양광사업 또한 모듈가동률 상승과 미국향 판매증가로 전분기대비 수익성이 상승할 것”이라고 예상했다. 이어 “올해 세전이익은 6,602억원으로 전년대비 189% 증가할 것”이라며 “현금흐름 개선으로 이자비용이 감소하고 한화토탈 등 지분법이익은 크게 증가하기 때문”이라고 덧붙였다.
