한화테크원, 두산DST인수 효과 2분기 반영 기대-유진투자증권

한화테크윈(012450)에 대해 두산DST(현 한화디펜스)의 인수효과가 본격화 될 것이라는 분석이 나왔다.

유진투자증권(001200)은 21일 두산DST의 인수효과가 2·4분기부터 반영될 것이라며 투자의견 ‘강력매수(Strong Buy)’와 목표주가 8만70ㅣ00원을 제시했다.

이상우 유진투자증권 연구원은 “한화디펜스 효과가 2·4분기부터 반영될 것”이라며 “2·4분기 기존 추정치 대비 상향된 매출 7,608억원과 영업이익 381억원이 전망된다”고 분석했다.



특히 이 연구원은 “엔진 부문 실적 증가세에 주목해야 한다”며 “엔진 부문 실적은 지난 1·4분기 해외 엔진부품업체보다도 빠른 전년 동기 대비 31%의 성장률을 기록했다”고 평가했다. 그는 “성장 중인 엔진부문 실적이 전사 이익의 40~50%를 차지할 것으로 전망된다”며 “최근까지의 주가 흐름이 견조했다며 타 종목 대비 상승 여력이 줄었다는 해석은 한화테크윈의 저력을 과소평가하는 것”이라고 말했다.