교보증권(030610)은 5일 잇츠스킨에 대해 이 같이 분석하고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만5,000원을 유지했다.
서영화 교보증권 연구원은 “2·4분기 매출액은 전년 동기 대비 5.8% 늘어난 656억원, 영업이익은 37.8% 증가한 223억원을 기록할 것”이라면서 “면세와 수출대행 매출이 메르스와 따이공 규제 기저효과가 나타나면서 실적에 기여할 것으로 판단된다”고 말했다. 서 연구원은 “하반기 역시 안정적인 매출 성장이 나타나는 가운데 전년 기저효과에 따른 큰 폭의 이익 개선도 가능할 것”이라고 덧붙였다.
아울러 서 연구원은 “중국 썬마그룹과의 합자회사(JV) 설립이 7월 중으로 완료될 예정인 것이 가장 큰 성장 모멘텀”이라고 강조했다.
