신한금융투자는 6일 한국타이어에 대해 브렉시트로 수요 불확실성과 함께 환율 급변으로 외환손실 우려가 나타나고 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 6만8,000원에서 6만5,000원으로 하향했다.
정용진 신한금투 연구원은 “한국타이어 2·4분기 매출액은 전년동기 대비 6% 오른 1조7,000억원, 영업이익은 28.2% 증가한 2,577억원을 기록할 것”이라며 “저가 원료 투입으로 영업이익률 15%를 달성할 전망”이라고 설명했다.
정 연구원은 “가격이 상승했던 4~5월분 천연고무가 3·4분기 투입될 예정”이라며 “다만 추가적인 판가 하락이 없다면 14~15%대 영업이익을 유지할 것”이라고 밝혔다.
