발행금리는 투자자의 높은 관심에 따라 최초 제시금리보다 15bp 낮은 1.875%로 결정됐다. 이는 미국 국채수익률(5년물)에 85bp 가산한 수준이며 농협은행이 발행한 글로벌채권 중 사상 최저 금리다.
이번 청약에는 75개 기관 투자자로부터 13억 달러가 모집됐으며, 지역별로는 아시아 58%, 유럽 30%, 미국 12% 이다. 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사 16%, 은행 및 기타 11% 등이다.
농협은행 관계자는 “조선·해운업 익스포져로 인해 상반기 경영여건이 안 좋음에도 불구하고 농업정책 특수은행으로서의 정책적 중요성 및 향후 성장전망에 대한 확신이 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어 냈다”고 밝혔다.
특히, 농협은행은 대주주인 농협중앙회의 충분한 지원여력이 있으며 농협법 등에 근거 정부의 지원가능성이 높다는 점을 적극 홍보하여 농협은행의 안정성에 대한 글로벌 투자자로부터의 신뢰를 확보한 것이 성공적 발행의 주된 요인으로 분석된다.
농협은행이 이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)로 부여되었으며, 조달된 자금은 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업자금 재원으로 활용될 예정이다.
