4일 에이치시티는 국내외 기관투자가를 대상으로 지난달 28~29일 이틀간 수요를 예측한 결과 공모가가 공모밴드(1만9,200~2만2,500원)의 하단에 못 미치는 1만7,000원으로 결정됐다고 밝혔다. 총 공모금액은 193억원, 공모가 기준으로 상장 후 시가총액은 779억원 수준이다.
이번 상장을 주관한 미래에셋대우(006800) 관계자는 “에이치시티는 최근 IPO시장 침체에도 불구하고 총 328개 기관이 참여해 95.67 대 1의 경쟁률을 기록했다”며 “공모가는 시장상황을 고려해 1만7,000원으로 최종 결정했다”고 전했다.
에이치시티는 지난 2000년 현대전자산업 품질보증실에서 분사해 설립된 시험인증·교정 전문기업이다. 국내 최고 무선통신기술을 기반으로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 대기업들과 10년 가까이 거래를 지속해오고 있으며, 이들 매출이 전체 매출의 43%를 차지하는 매우 안정적인 매출구조를 보유하고 있다. 특히 공모자금을 통해 기존 사업인 무선통신분야와 신규사업인 중대형 배터리와 자동차분야 시험실을 추가로 설립하여 서비스 생산능력(CAPA)을 2배이상 확대할 계획이다.
에이치시티는 오는 10월 6일~7일 양일간 일반투자자 청약을 받아 이 달 중순 경 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관은 미래에셋대우가 맡았다.
