두산(000150)밥캣의 기업공개(IPO)일정이 전격 연기됐다. 지난 7일 기관 대상 수요예측 마감 결과 공모희망밴드(4만1,000~5만원)를 밑도는 가격에 기관수요가 몰리자 상장주관사와 두산 측은 주말동안 상장연기와 관련된 긴급회의를 잇따라 열었다.
두산은 10일 종속회사의 주요경영사항 공시를 통해 현재 진행 중인 두산밥캣의 IPO를 증권신고서 수정 후 재 추진하겠다고 밝혔다. 두산밥캣은 공모물량을 줄이는 등 공모구조를 조정해 올해 11월이나 내년 1월 상장을 재추진 할 계획이다.
두산밥캣 관계자는 “공모 물량이 많은데다 시장 여건과 맞지 않은 요인들이 있었다”며 “이를 감안해 공모 물량 등을 시장 친화적인 구조로 조정해 IPO를 다시 추진하겠다”고 설명했다. 이는 두산밥캣에 투자한 재무적투자자(FI)가 보유중인 21.6%지분 전량을 포함해 공모구조가 신주 모집없이 전액 구주매출로 이뤄진 점이 이번 상장 연기의 결정적인 요인이었다는 점을 시사한다. 두산밥캣의 전량 구주매출의 공모구조에 대해 일각에서는 기존 주주들이 주식을 보유하는 것보다 시장에 파는 게 이득이라고 판단했다는 점에서 공모흥행의 감점 요인이라는 지적을 꾸준히 제기해왔다.
두산밥캣 측은 “수요예측을 통해 공모물량 이상의 투자의사는 확인했지만 이해관계자들이 만족하는 접점을 찾기 어려웠던 점이 있었다”며 “이해관계자들과 상장을 재추진한다는데 원칙적으로 의견을 같이 한 만큼, 상장 시기와 공모 구조가 조정되는 것 뿐”이라고 덧붙였다.
두산밥캣의 모기업인 두산인프라코어(042670) 측도 “공모물량 조정 등으로 확보하는 자금 규모에 차이는 있지만 재무구조 개선에 차질은 없다”고 강조했다.
