LIG투자증권은 8일 한온시스템에 대해 이 같이 평가하고 중장기 성장 전망이 밝다며 목표주가 1만6,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
이재일 LIG투자증권 연구원은 “원재료 가격 하락과 비용 통제, 제품 단가 관련 일회성 이익으로 모든 지역에서 영업이익이 개선됐다”며 “매출 성장이 부진한 것은 환율이 주요 원인이나 판매 증가 폭이 예상보다 작았다”고 분석했다.
한온시스템은 3·4분기 영업이익은 1,067억원으로 지난해 같은 기간보다 44.8% 증가했다. 전망치와 시장 예상치를 각각 19.9%, 14.6% 상회하는 수준을 기록했다.
이재일 연구원은 “올해 수주량은 사상 최고치를 기록하는 등 신규 수주 성장성이 높고 내년부터 회사 공조시스템이 장착된 보급형 전기차(EV)가 출시돼 시장 판도 변화가 예상된다”며 “인수.합병(M&A) 가능성도 있어 앞으로 매출 증가가 기대된다”고 말했다.
