증권 종목·투자전략

삼성SDI, 영업실적 흑자 전환 기대감... 목표가 ↑-키움

키움증권은 18일 삼성SDI(006400)가 올해 2·4분기 영업실적 흑자 전환 기대감과 주한미군 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 갈등 완화에 따른 환경 변화에 힘입어 주가 추가 상승 여력이 있다고 진단했다. 이에 따라 목표주가를 기존 17만원에서 19만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.


김지산 연구원은 이날 보고서에서 “새 정부 출범을 계기로 중국과의 사드 배치 갈등이 완화될 가능성이 부각되면서 전기차 배터리 부문이 새로운 국면을 맞을 수 있다”며 “삼성디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) 분야 신공장 건설 등 공격적 투자를 집행할 예정이어서 지분법 이익 증가와 OLED 소재 사업 기회 확대를 기대해볼 만하다”고 분석했다. 이어 “하반기에는 테슬라 모델3와 폴크스바겐 MEB 프로젝트를 기화로 전기차 생태계가 다시 주목받을 수 있다”고 덧붙였다.

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김 연구원은 “2·4분기 들어 소형전지 중 폴리머가 주고객 주력 모델 관련 매출이 큰 폭으로 신장해 긍정적”이라며 “작년 갤럭시노트7 사태를 겪으면서 대규모 안전성 강화 투자를 한 것이 고객사의 신뢰 회복으로 이어졌다”고 평가했다. 또 유럽 고객 프로젝트가 본격화하는 자동차 전지와 중국 패널 업체 증설 수요에 적극 대응 중인 편광필름, 북미 스마트폰 공급이 기대되는 OLED 등 주력 제품의 영업 성과가 가시화하면서 전사 영업실적이 흑자 전환을 향할 것이라는 분석이다.

조양준 기자
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