12일 LG화학은 지난 9일 기관투자가 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 2조1,600억원의 자금이 몰렸다고 공시했다.
성공적인 수요예측으로 LG화학은 당초 5,000억원 모집에서 추가로 5,000억원을 증액해 총 1조원을 발행한다고 결정했다. 이는 2012년 국내 수요예측 제도가 도입된 후 역대 최대 규모다.
만기 3년물 1,900억원, 만기 5년물 2,400억원, 만기 7년물 2,700억원, 만기 10년물 3,000억원을 발행한다. 금리는 개별민평금리 대비 0.01% ~ 0.07% 낮은 수준으로 확정됐으며 확정금리는 오는 19일 최종 결정된다.
정호영 LG화학 사장은 “회사채의 성공적 발행은 지난해 사상 최대의 경영실적을 달성하는 등 탄탄한 실적 흐름을 이어온데다 미래 성장성 측면에서도 투자자들의 긍정적인 평가가 있었기 때문으로 분석된다”며 “앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해나갈 것”이라고 밝혔다. LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 △미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장 투자 △기존 생명과학 발행 회사채의 만기 상환 등에 사용한다.
