메리츠종금증권(008560)은 7일 미국 의류 재고 성장 전환은 SPA 시장 개선 외에도 전반적인 의류시장 부진 탈피로 볼 수 있다는 점에서 긍정적이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만9,000원을 유지했다.
메리츠종금증권에 따르면 Scott 1·4분기 영업이익은 100억원을 기록하며 전년 대비 30억원에서 크게 개선됐다. 큰 폭으로 개선된 Scott의 1·4분기 턴어라운드로 18년 본격적인 영업이익 기여도 확대가 예상된다.
김정욱 메리츠종금증권 연구원은 “E-bike의 판매증가 및 수익성 개선 노력에 따른 호실적, M&A이후 정상화되는 국면임을 감안한다면 지속성이 있는 턴어라운드로 판단된다”며 “자회사 실적 기여도 확대를 기반으로 OEM 부문의 신규 바이어 확보가 더해진다면 실적 성장세는 상반기 대비 하반기 점진적으로 강해질 전망”이라고 밝혔다.
