보안기업 에스에스알, 다음달 6일 코스닥 입성

현대기아차·KB금융 등을 고객사로 확보한 보안기업 에스에스알이 해외진출 등을 위한 자금을 마련하기 위해 기업공개(IPO)를 추진한다.

윤두식 에스에스알 대표는 18일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 “일본에서 15년간 사업해 온 지란지교시큐리티(208350)와 내년부터 본격적으로 일본에 진출할 것”이라고 밝혔다.

2010년 설립한 에스에스알은 착한 해커로 불리는 화이트 해커들이 만든 회사로 각 기업의 서버를 통해 침투하는 해킹을 막기 위한 컨설팅과 솔루션, 서비스를 제공한다.

정보통신(IT)인프라의 취약점을 진단하고 해법을 제시하는 ‘솔리드스텝’, 홈페이지 위조 공격을 막는 ‘메티아이’등이 주요 소프트웨어 제품이고 그 밖에 모의해킹, 정보보호관리체계를 수입하는 각종 컨설팅도 지원한다. 주요 고객은 우리은행·SK텔레콤·KT·LG유플러스 등이 있다.

재무상태는 업계 평균보다 좋은 편이다. 영업이익률은 지난 2015년 8.3%에서 2016년 25.2%, 지난해 23.3%로 올랐다. 매출 성장률도 지난 2015년부터 지난해까지 3년간 평균 32.3%를 기록, 업종 평균 10.4%보다 높다.



윤 대표는 솔루션 사업비중이 커질 수록 영업이익률이 늘어날 것으로 전망했다. PC와 스마트폰은 물론 사물인터넷(IoT), 스마트홈, 스마트월렛 등 여러 플랫폼에 솔루션 서비스를 입히려면 자동화 서비스가 필수인데 4년 전부터 기술력을 축적하고 있다고 설명했다.

에스에스알은 지난해 보안소프트웨어 기업 지란지교시큐리티의 자회사로 편입하면서 일본 시장 진출 기대감을 높였다. 현재 일본 고객사 두 곳과 계약체결을 협의하고 있다.

다만 현재까지 국내 시장에 매출이 몰려있고, 보안업체 특성상 4·4분기에 매출이 몰리면서 연초에는 비용이 늘어 주가가 흔들릴 수 있다는 점은 투자위험 요소다.

에스에스알의 공모 주식 수는 142만주(신주매출 100%)다. 주당 공모 희망가는 6,600~7,500원, 공모 예정 금액은 93억7,200만~106억5,000만원이다.

조달자금은 연구개발 35억원, 운영자금 21억6,000만원, 해외시장 진출 20억원, 차입금상환 16억1,000만원씩 쓸 계획이다. 19일부터 이틀간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 거쳐 26일부터 이틀간 청약을 받으며 다음 달 6일 코스닥 시장에 상장한다. 하나금융투자가 주관을 맡았다.