- 스마트폰의 화두는 폴더블
- 폴더블 투자에 있어 주목해야 할 기술 5선 제시
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글로벌 스마트폰 산업의 잠재 성장률이 둔화 중. 2010년 +71% y-y에 달했던 시장 성장률은 2018년에 -3% y-y까지 하락할 전망. 따라서 Game Changer가 절실한 상황
오히려 산업 성장률 둔화에 따라 신기술 적용이 지속 시도되고 있음. 이제 멀티카메라, 생체인식 등 하드웨어적 지원 부문보다 폴더블 디스플레이 등 디자인적 지원 부문의 중요성이 확대될 시기
폴더블 스마트폰 출현 조짐 포착 중. 2019년을 기점으로 삼성전자(005930), Huawei 등 스마트폰 업체는 폴더블 경쟁 본격화할 것. 스마트폰용 폴더블 디스플레이 출하량은 2019년 131만대 → 2020년 472만대로 확대될 전망
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폴더블 스마트폰 등장 시 부각될 기술 및 부품/소재는 두께 축소, 유연성 증대, 내구성 향상 등 폴더블 기술 완성도를 높이는 것들
① Cover lens는 Glass에서 Colorless PI로 대체될 가능성 높다고 판단. ② Cushion Film으로 PET Film보다 PI Film 채용 확대될 전망. ③ 터치센서 관련 Y-OCTA, TOE 등과 같은 Touch Sensor on TFE 기술 부각될 것. ④ 폴더블 관련 안정성/내구성 강화 위해 Hinge의 중요성 더욱 확대될 것이란 점은 분명. ⑤ 기판으로 SLP/RF-PCB 채용 증가할 전망
투자 유망 종목은 폴더블 등장으로 가장 즉각적인 수혜 예상되는 SKC코오롱PI(178920)(PI Film), 비에이치(090460)(Y-OCTA용 RF-PCB)를 제시
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오늘의 관심 종목
SKC코오롱PI, 비에이치, 삼성전자, LG전자(066570), 카카오(035720)
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