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4Q18 연결 매출총이익은 3,082억원(+4.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 500억원(+9.2%)을 전망한다. 컨센서스에는 하회하지만 견조한 실적이다. 본사 매출총이익은 3.3% 감소한 806억원을 전망한다. 국내 광고 경기 부진 영향이 크다. 해외 매출총이익은 7.3% 증가한 2,276억원이 기대된다. 3Q18까지의 긍정적 흐름이 지속될 전망이다. 유럽, 중국, 북미 모두 견조한 성장이 예상된다.
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2019년 연결 매출총이익은 1.1조원(+5.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,058억원(+14.1%)을 전망한다. 삼성 닷컴서비스를 앞세운 해외 매출총이익은 7.0% 증가하겠다. M&A 효과를 배제한 보수적인 추정이다. 본사 역시 상저 하고(상반기 0~2%, 하반기 4~5%)의 흐름과 함께 3.0% 성장할 전망이다. 2019년도 역시 매 분기 두 자릿수의 이익 증가를 기대해도 좋다.
2019년 본사, 유럽, 북미, 기타지역의 이익에 15배, 중국에 25배의 배수를 적용할 경우 합산 영업가치는 2.6조원에 달한다. 중국 펑타이(자회사)는 디지털에 집중하고 있는 사업자다. 전체 3위권 규모의 디지털 매출총이익을 감안하면 25배의 배수 부여는 공격적이지 않다. 전사 기준 3,500억원의 순현금을 더하면 시가총액 3조원이 가시권이다. 배당락 이후의 차익 실현과 4Q18 국내 광고에 대한 우려가 최근 주가 발목을 잡았다. 반대로 4Q18 실적 발표가 예정되어 있는 1월 말 전후로는 주가가 다시 반등세를 보일 가능성이 높다.
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